워런 버핏을 따라 투자한다면

 

                                           

워런 버핏의 버크셔 포트폴리오를 따라 미국 주식과 ETF 투자하기

오마하의 현인이라는 별명으로 알려진 투자자. 그가 투자하는 금액이 한나라의 GDP와 맞먹는 금액. 잠자는 동안에도 돈이 들어오지 않으면 죽는날까지 일해야한다는 명언이 유명합니다.그의 이름뒤에는 늘 가치투자라는 단어가 따라 붙습니다.

가치 투자 철학은 가치 투자에 기반하며, 장기적인 관점에서 저평가된 자산에 투자하는 것을 강조합니다. 그의 포트폴리오는 주로 주식과 부동산으로 구성되어 있으며, 장기간에 걸쳐 꾸준히 성장하는 회사에 투자하는 것을 선호합니다.

천만원으로 워런 버핏의 버크셔 포트폴리오를 따라 미국 주식과 ETF 투자를 한다는 재미난 가정? 흥미로운 가정하에 다음과 같은 포트폴리오를 생각해 볼 수 있을 듯합니다.

 

일단 엔디비아는 한주에 거의 백만원 전후를 하기 때문에 아래 제시한 주식을 한 주씩 사기에는 천만원이 모자랍니다.

어쩔 수 없이 소수점 투자를 해야 하는데 카카오 뱅크나 한국 투자 증권, 토스 증권, 카카오페이 증권, KB M-able 미니 앱 등에서 비율만큼 나눠서 투자해야 할듯합니다. 요즘은 증권사에서 어지간하면 다 소수점 투자가 가능하기 하네요.

토스나 카카오 뱅크 미니스탁, 카카오페이 증권등이 아주 간편하긴 합니다.

 

1. 주식 투자:

• S&P 500 ETF (50%):S&P 500 지수는 미국 시장을 대표하는 500개의 대형 주식으로 구성된 지수입니다. 버핏은 S&P 500 지수가 장기적으로 상승할 것이라고 믿으며, 그의 포트폴리오의 상당 부분을 S&P 500 지수 ETF에 투자합니다.

  

• 가치 주식 (30%): 저평가된 것으로 판단되는 주식에 투자하는 것을 의미합니다. 버핏은 재무 상태가 건전하고 장기 성장 가능성이 높은 회사의 주식을 선호합니다.
  • 예시: Berkshire Hathaway (BRK.A), Coca-Cola (KO), Wells Fargo (WFC), Johnson & Johnson (JNJ)
     

    

    www.investopedia.com

    Berkshire Hathaway (BRK.A) stock
• 성장 주식 (20%): 높은 성장 가능성을 가진 회사의 주식에 투자하는 것을 의미합니다. 버핏은 장기적으로 성장할 수 있는 잠재력이 있는 회사에 투자하는 것을 두려워하지 않습니다.
  • 예시: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT)

    

    
    

     

     

    

    Microsoft (MSFT) stock

2. ETF 투자:

• 미국 국채 ETF (20%):미국 국채는 안전 자산으로 간주되며, 포트폴리오의 변동성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

  

   
• 국제 주식 ETF (10%):미국 시장 외의 다른 국가 주식에 투자하여 포트폴리오의 다양성을 높일 수 있습니다.
   

   

주의 사항:

• 이 투자 구성은 예시이며, 개인의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
• 투자하기 전에 충분한 조사를 하고, 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
• 투자에는 항상 위험이 따르며, 손실 가능성이 있다는 점을 기억해야 합니다.

 

 

 

 

가치투자와 성장 주식 기업 예시 (각 15개)

1. 가치투자

가치투자는 현재 주가가 실제 가치보다 낮게 평가된 회사에 투자하는 전략입니다. 이러한 회사들은 일반적으로 재무 상태가 양호하고 장기 성장 가능성이 높지만, 시장에서 과도하게 팔렸기 때문에 저평가된 것으로 간주됩니다.

가치투자에 적합한 기업의 특징은 다음과 같습니다.

• 낮은 P/B 비율 (Price-to-Book Ratio): 기업의 시장 가치가 자산 가치 대비 낮은 수준인 경우
• 높은 배당 수익률: 주당 이익 대비 배당금 지급 비율이 높은 경우
• 안정적인 수익: 매년 꾸준히 수익을 창출하고 있는 경우
• 낮은 부채 비율: 부채 대비 자산 비율이 낮은 경우
• 경험 있고 능력 있는 경영진: 회사를 장기적으로 이끌어갈 수 있는 경험과 능력을 갖춘 경영진이 있는 경우

가치투자에 적합한 기업 예시 (2024년 5월 기준):

1. Berkshire Hathaway (BRK.A)
2. Coca-Cola (KO)
3. Wells Fargo (WFC)
4. Johnson & Johnson (JNJ)
5. Bank of America (BAC)
6. Exxon Mobil (XOM)
7. Chevron (CVX)
8. IBM (IBM)
9. General Electric (GE)
10. Intel (INTC)
11. AT&T (T)
12. Verizon (VZ)
13. Pfizer (PFE)
14. Merck (MRK)
15. Novartis (NVS)

2. 성장 주식

성장 주식은 높은 성장 가능성을 가진 회사의 주식입니다. 이러한 회사들은 일반적으로 새로운 시장을 개척하거나 새로운 제품을 개발하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. 성장 주식은 가치투자 주식보다 변동성이 높지만, 장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.

성장 주식에 적합한 기업의 특징은 다음과 같습니다.

• 높은 매출 성장률: 매출이 매년 빠르게 증가하는 경우
• 높은 이익 성장률: 이익이 매년 빠르게 증가하는 경우
• 높은 시장 점유율: 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 경우
• 혁신적인 제품 또는 서비스: 경쟁사와 차별화되는 혁신적인 제품 또는 서비스를 보유하고 있는 경우
• 경험 있고 능력 있는 경영진: 회사를 빠르게 성장시킬 수 있는 경험과 능력을 갖춘 경영진이 있는 경우

성장 주식 예시 (2024년 5월 기준):

1. Apple (AAPL)
2. Amazon (AMZN)
3. Alphabet (GOOG)
4. Microsoft (MSFT)
5. Tesla (TSLA)
6. Meta (META)
7. Nvidia (NVDA)
8. Adobe (ADBE)
9. Salesforce (CRM)
10. ServiceNow (NOW)
11. Shopify (SHOP)
12. Square (SQ)
13. PayPal (PYPL)
14. Netflix (NFLX)
15. Disney (DIS)